客户crm管理系统

为了一文讲清什么是CRM系统，它有哪些功能，又有什么作用，我可是查了一堆资料，做了不少功课，结合我多年的从业经验，争取给大家一份详尽真实的回答，我将从以下六大板块进行介绍——

1.CRM系统的定义

CRM（Customer Relationship Management）作为信息化领域的热门概念，自诞生来被多次定义：

简单来说，CRM是一种战略性的商业方法，旨在帮助企业更好地管理与客户相关的互动和关系，从而最大化增加企业销售收入和提高客户留存。一般企业经营需经历研发、生产、销售、营收四大环节，而CRM作用于销售前中后环节——

2.CRM系统信息化历程

（1）纸张管理：信息保存难，不方便数据收集与统计；

（2）Excel办公：数据共享、查询、协作都很困难，移动端使用不便；

（3）标准CRM应用：功能比较固定，难以满足个性化需求，二次开发难度很高；

（4）找外包/自己开发CRM软件：虽然满足了个性化需求，但面临的时间和经济成本很高；

（5）使用零代码平台：基于零代码平台，企业组织快速搭建管理系统，成本大幅降低；

（6）CRM+零代码方案：既提供标准CRM场景套件，也提供了零代码搭建能力。

标准的CRM管理功能不仅能涵盖客户线索管理、商机管理、合同管理、销售协同管理、数据分析等功能，还支持企业根据自身需求进行定制化开发，满足企业的全方面需求，提供从市场获客→线索分配→客户跟进→商机阶段管理→商务过程→售后管理全流程方案。

1.核心功能——必须要有

核心功能决定了系统是否能够被纳入CRM类别，这些功能应该是所有CRM软件的标准功能。

一份合格的CRM解决方案必须要能提供以下三个核心功能——

（1）客户信息管理

（2）交互追踪能力

（3）线索管理

2.常见功能——尽量要有

这部分功能是我们评判产品之间差距的功能，有这些功能的CRM系统通常会更强大，适用性更强。

（1）消息通知集成

（2）文件管理

（3）报价/提案管理

（4）漏斗管理

（5）工作流程自动化

3.可选功能——有了更好

可选功能在CRM系统中并不常见，并且可以将某些软件产品与同类产品中的其他产品区分开来，或者将其区分为最适合特定市场的产品。比如——

（1）报告/分析

（2）售后服务

三、CRM作用：助力企业实现客户管理

1.痛点剖析

（1）企业老板

（2）销售主管

（3）销售人员

2.解决方案

（1）个性化能力

CRM套件能够实现系统预设+自定义搭建，在具备专业CRM能力的基础上，既能通过系统固化流程数据实现开箱即用，又能满足个性需求更加灵活，实现业务过程留痕存档，降低信息统计人力成本；

（2）数据分析能力

销售业务员能够通过移动端快速填写客户信息和销售过程记录，并且实时生成各种报表，销售主管能够多维度查看到数据信息，驱动管理决策、辅助销售人员成长；

（3）多场景使用

基于平台能力，可以搭建企业全场景的应用，例如 OA、财务、ERP等系统，实现企业核心业务全流程管理。

企业在选择CRM前，可以按照如下思路去确认：

知己：根据自身需求选择CRM

在选择CRM前，很多企业往往因为不够了解自己的企业，导致跌入一些常见的陷阱之中。针对常见的三大陷阱，企业应有对应的解决方案：

知彼：全面了解各类CRM产品

企业对自己做了充分的认知后，接下来才是实际的选型工作，那么企业又要从哪些维度判断CRM产品呢？我们可以按照如下这张表去选型产品：

1.信息技术行业——天鸿科技

天鸿科技主要从事燃气行业、石油化工等领域的自动化和信息化技术研发、系统集成、工程实施与管理的一体化服务业务。

作为 IT 企业，天鸿同信非常了解借助 IT 系统来支撑业务的重要性，所以很早就开始采用市面上头部的 CRM 系统来进行销售管理和客户关系管理。但随着公司业务不断发展，IT 技术不断更迭，发现需求始终无法得到满足。

解决方案：

最后，天鸿科技发现JDY强大的自定义能力，能够随着业务灵活调整调整系统。

2.制造业——克吕士科学仪器

克吕士科学仪器，专注于表面测量技术和设备制造创新，是国内表面测量行业最大的设备厂商。和其他制造商面临的难题一样，克吕士科学仪器在信息化建设的道路上，也面临一些管理困扰。企业领导开始寻找一个能够拥有自定义开放性的系统，搭建适合企业自身的应用，并和其他业务系统打通，实现业务流程全闭环的系统。

解决方案亮点：

3.物联网行业——领科物联网

领科物联网科技是一家全球 IOT 连接解决方案提供商，也是 SIM 技术的市场领导者，主营业务是为全球物联网企业提供 IOT 定制的连接解决方案，公司成立伊始，总经理就开始寻找一款能够满足企业个性化需求的数字化系统。

试用了市面垂直领域的各大产品后，发现每个产品都存在各种各样的痛点问题，比如有的产品移动端差或者电脑端操作差、或者是数据的导入导出麻烦、流程协作差等，导致产品无法完美贴合企业实际业务需求。

解决方案：

总经理开始在寻找一款兼具自定义能力、流程管控能力和数据统计分析能力的产品。无意间了解到零代码，对零代码的理念十分认可，从而尝试用JDY，发现能够较好地匹配企业的需求，于是最终通过JDY针对主要业务进行系统架构的设计和建设。

企业的业务围绕三条主线进行：销售商务线、项目技术线、进销存线。

其中销售商务线是企业想要实现的核心业务，平台CRM客户管理套件的模型完善，并且和企业的销售商务线业务流程大致匹配，于是企业决定在套件的基础上，完善核心业务流程。

在不断发展的商业环境中，CRM系统也在不断演进以适应新的趋势和技术。以下是未来的CRM发展趋势的四个重要方面：

1.人工智能和机器学习的整合

人工智能（AI）和机器学习（ML）将继续在CRM系统中扮演关键角色。CRM系统将使用AI来自动化客户与企业之间的互动，例如聊天机器人，以提供实时支持。此外，ML算法将帮助企业为每位客户提供个性化的产品和服务建议，从而增加销售机会。未来的CRM系统或许能够分析客户在社交媒体和其他渠道上的情感，帮助企业更好地回应客户。

2.移动端CRM的演进

移动端CRM将继续演进以适应不断变化的工作环境和移动技术。移动CRM应用将变得更加强大和智能，提供更多的功能，如离线工作、语音识别、扫描和识别等，以便用户在任何地方都能够管理客户数据。移动CRM将与物联网（IoT）设备集成，帮助企业实时监测设备状态。

3.社交媒体和大数据的影响

社交媒体和大数据将在未来的CRM中发挥更大的作用。CRM系统将积极监测社交媒体平台上的客户反馈和互动，以更好地了解客户需求，并及时回应客户问题和投诉。大数据分析将帮助企业深入了解客户，包括他们的喜好、行为和趋势，以更好地满足他们的需求。但是，随着更多的数据在CRM系统中被收集和分析，企业需要更加重视客户数据的安全和合规性。

4.CRM系统的生态系统发展

未来的CRM系统将进一步发展其生态系统，以满足不断变化的企业需求。CRM系统将支持更多第三方应用和集成，使企业能够自定义和扩展其CRM系统，以满足特定需求。 云端CRM将继续增长，为企业提供更多的灵活性和可扩展性，同时也将支持混合部署模型，以满足不同企业的需求。

以上，希望对您了解CRM有帮助。