客户crm管理系统

1. SaaS

软件即服务(Software as a Service),是面向软件消费者的，用户无需安装，通过标准的 Internet工具(比如浏览器、移动端APP),即可使用云计算平台提供的软件

2. PaaS

平台即服务(Platform-as-a-Service),帮助企业定制开发个性化需求

3. 销售线索：销售线索是与客户初次接触获得的原始信息，可以是从展会中获得的名片，通过推广活动获 得的电话号码，或是会议、广告、外部购买等渠道获得的客户简单信息，然后通过管理和跟进可以转化 为客户。

4. 线索池：存放线索，供员工领取或者管理员分配即为线索池，如上海区线索池、北京区线索池、教育行 业线索池、金融行业线索池等。

5. 客户:客户是指与企业业务有往来企业、团体或个人，是企业的重要资源，可以通过线索转化而来，或是 销售挖掘等多种渠道获取。

6. 公海:按不同行业不同地区或是按某种相同特性组合一起的客户分组，即成为公海，如上海区公海、北京 区公海、教育行业公海等。

7. 联系人:即与企业直接联系的客户方相关人员。如果是企业客户，联系人是您与企业联系沟通的人。如果 是个人客户，联系人可以是与客户有关系的沟通联系人。

8. 商机:能够为企业带来商业利润的机会

9. 商机销售流程：为规范企业销售过程而制定的一套销售固化流程，以帮助销售人员按步骤，按阶段执行 并成交的过程。

10. 客户账户：客户账户是客户的资产管理账户，包括现金资产、现金等值物、有价券票等形式，具体形态 上包括预存款、返利、信用等多种形式，另外也存储了交易方式，包括预付、现付、赊销。

11. 预存款：预存款是下游分销商、经销商、代理商、客户等提前支付给上游供货商的预付款项，可以是来 自项目的保证金、定金、部分货款等，用于抵扣日常的订单款项。

12. 返利：返利是上游厂商、品牌商、经销商为了提升销售业绩，根据一定周期的销售业绩，或单次订购 量，给予下游分销商、经销商、代理商、客户一定金额的现金返利。可用于抵扣日常的订单款项。

13. 销售订单：销售订单是企业与客户之间签订的一种销售协议，销售订单实现企业与客户之间的沟通，实 现客户对企业待售货物的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺。通过订单信息的维护与管 理，实现企业对销售的计划性控制，使企业的销售活动、生产活动、采购活动处于有序、流畅、高效的 状态。

14. 合同：合同是销售过程中的一个重要组成部分，是营销活动中常见的一项法律活动，为了确定各自的权 利和义务而订立的各自遵守的条文。因为合同在法律上的各种特性，所以合同管理为销售过程管理的重 中之重。

15. 开票申请：发票开具是指法律、法规的规定在何种情况下开具发票，基于证明商品和资金所有权转移的 需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要，发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向 付款方开具，特殊情况下，由付款方向收款方开具。

16. 产品：产品是企业向客户提供的各种有价值的物品、服务、信息、人力、组织等，或它们的组合，可以 是有形的或者无形的。但是他们均可以被某种单位或单位组合进行度量，同时表明价值。产品作为企业 提供服务的核心，整个企业的营销业务是围绕着产品展开的。

17. 价目表：价目表是企业在向客户销售产品时，基于不同类型客户所销售的产品的不同和所销售的产品的 折扣的不同所定义的产品列表。

18. 回款：回款是企业营销活动重要环节，针对特定销售订单，记录实际收到的款项。

19. 回款计划：回款计划是企业在针对回款周期较长、且分多次回款，所建立的回款计划，并根据回款计划 给出提醒，方便追款。

20. 报价单：报价单是企业在销售过程当中，向客户提供的产品报价清单，也为销售订单提供了一个基本的 价格信息。

21. 退款：退款是在企业的实际营销过程中，出现因为各种原因对客户进行退款的情况。

22. 退货单：退货单一般用于客户进货的商品，因错误或质量等问题，需退回企业的单据

23. 库存：库存是仓库中实际储存的产品，控制合理的库存水平，即用最少的投资和最少的库存管理费用， 维持合理的库存，以满足企业的需求和减少缺货损失。

24. 仓库：仓库是对仓储货物的容器，目的是为企业保证产品的完好无损，确保生产、经营活动的正常进 行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质 方面的状况，以及所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。

25. 入库单：入库单是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控，如果缺乏实物入 库的控制，不能防止采购人员与供应商串通舞弊，虚报采购量、实物短少的风险。它是企业内部管理和 控制的重要凭证。

26. 发货单：发货单是企业或公司把产品发到指定的人或公司并作为提货、出门、运输、验收等过程的票务 单据，是企业或公司体现销售额的重要依据之一。

27. 工单：工单是根据不同组织、部门和外部客户的需求，需要有针对的管理、维护和追踪一系列的问题和 请求。

28. 业务流程管理：业务流程管理是一整套企业梳理业务流程，建模，多方参与且自动化执行，持续监控执 行过程，并不断分析改进的管理过程和方法。

29. 审批流：客户企业内部，为了保障诸多规章制度的顺利进行，往往会设置各种审批规则，对数据和操作 进行核准，需要各级领导和相关职能部门进行审批操作。

30. 工作流：工作流是指一类能够完全自动执行的经营过程，根据一系列过程规则，将文档、信息或任务在不同的执行者之间进行传递与执行。