客户crm管理系统

CRM系统是成长型企业的第二大脑。它为企业提供了管理销售业务的唯一真实来源，提高了销售额（29%）、生产率（34%）和预测准确率（42%）。

但如果企业选择了不合适的CRM系统，或者该平台集成不当，或者没有根据企业当前的销售流程和工作流程量身定制，那么CRM系统就会成为适得其反的工具。 

因此，企业需要了解可能会遇到（或已经遇到）的 CRM 挑战，以及如何应对这些挑战。

01、促进最终用户使用

如果真的想加速销售，就要动员企业内相关员工真正用好CRM系统。比如： 

● 创建自助资料库，用它来解决问题或在需要时找到正确的销售文档

● 做好培训计划，帮助员工更好地了解 CRM 系统的使用

02、保持较高的CRM数据质量

如果没有可靠的数据，销售人员将花费宝贵的时间去跟进可能已经离开其组织的决策者、联系不准确的电话、邮箱。 

为了保持较高的 CRM 数据质量，需要制定更好的管理策略，相应地限制 CRM 的输入权限，并使用可靠的 CRM 数据迁移工具，确保数据完整性。

03、制定CRM战略计划

CRM功能强大，但要最大限度地发挥其价值，首先需要制定一个行动计划来利用CRM的功能，并使该平台适合你的销售流程。

● 定义采用 CRM 的目标：增加收入、减少客户流失、提高客户满意度还是以上所有目标？

● 创建理想的客户角色：包括个人资料详细信息，例如职位、年龄、团队规模、预算等。

● 描述客户旅程：客户如何从不了解您的产品，到了解、发现、感兴趣、购买并最终保留？

● 打算如何引导客户完成销售流程并通过售后支持留住他们？

● CRM 系统需要与哪些工具集成、对接？

04、促进有效沟通

当你有数十名或数百名员工创建记录、联系人和商机，以及完成交易时，他们会在同一个平台上协同工作吗？

在成长型公司和企业中，CRM系统是强大的协作工具，但它往往成为销售开发代表和客户主管 的另一个 "孤岛"，将他们的交易和商机与团队的其他成员隔离开来。

为了最大限度地发挥 CRM 所配备的协作功能，你需要注意：

● 分配不同的团队在整个销售过程中进行协作

● 根据团队成员之前的表现重新分配行动项目

● 定期对整个销售团队进行 360 度审查

05、提供定制化和灵活性

虽然 CRM 系统可以解决企业与销售相关的大部分痛点（如创建和管理联系人、沟通和商机），但只依赖 CRM 的现有功能，将会受到极大的限制。

随着公司规模的扩大，你需要更具灵活性和个性化的 CRM，能扩展其功能以便与企业共同成长。

06、提供准确的报告和分析

CRM 不仅仅是销售团队的 "第二大脑"，还应将所有数据分解成易于理解的报告，跟踪关键指标，如客户流失率、获客成本、同比增长等。

如果CRM 无法让你根据自己的喜好自定义报告用户界面，甚至可能无法显示上述指标，就应考虑升级或替换系统了。

07、维护数据安全和合规性

CRM系统成为大部分客户关系沟通的枢纽，并存储公司财务和客户的敏感信息，包括他们的联系方式、实际地址（即办公地点）、个性特征和购买习惯。

如果落入有心人手中，这些数据会造成灾难性的后果。

在选择 CRM 供应商之前，有必要确认他们是否能利用数据加密、实时事件监控和威胁检测等工具和策略提供足够的服务器端安全性，以减少攻击。

根据具体的使用情况，可能还需要筛选符合主流和特殊安全协议的 CRM。

08、确保供应商的可靠性和支持

在将企业的销售和客户运营转移到新的 CRM 之前，调查一下系统的供应商，了解他们的财务状况。

更重要的是，如果在使用他们的产品时遇到技术问题，他们能保证提供多少支持？ 

锁定有利政策的最佳时机是签订合同阶段，在这一阶段，你可以检查你的服务水平协议（SLA），以了解所提供的支持质量、技术和材料，以及他们为独立排除故障而提供的任何按需资源。

09、确保领导层的认同

投资 CRM 系统的决定往往直接来自领导层，因此确保领导层的认可不成问题。

但如果你以中高层管理人员的身份提出这个想法，就需要证明投资回报率，并制定一个采用计划，以消除C级管理者对烧钱购买无人使用的软件的担忧。

10、选择合适的CRM系统

CRM 平台是重要的销售和营销工具，可以提高企业生成和培养潜在客户以及寻找客户的能力。然而，做出错误的选择可能会耗费时间且成本高昂。 

CRM客户关系管理系统，为企业提供了一个集客户、销售、营销、合同管理于一体的经济高效平台，可视化和分析客户数据，并使用仪表板和模板来简化操作。

系统还提供了大量的可扩展性，使各类型的企业都能够运行和管理任何工作流程。

● 在一个平台上集中所有有与客户的沟通

● 通过可定制的仪表板获取需要的见解

● 允许合并和集成来自外部源的现有数据

● 可根据需求高度定制，构建自定义自动化

● 移动应用可让你随时随地保持联系

● 易于使用，几乎无需学习曲线 

合适的CRM系统可以对企业产生强大的影响。

通过在单一界面中集成工具、实现工作流程自动化和个性化沟通，你的CRM 将能更好地适应整个销售流程，使2024年更上一层楼。