客户crm管理系统

全球化事件尚未完全结束，许多企业仍在采用远程办公。这种分散的、非面对面的协作方式缩小了许多企业的管理范围。远程办公不仅仅是使用App打个卡或进行语音+视频沟通，而是能否通过完整的信息共享和流程化协作，在同样的时间内完成原本需要10分钟才能完成的事情，即使团队成员分散在不同地点。实际上，在远程办公模式中发现的问题以前同样存在，只是没有那么明显。因此，现在是反思现有销售和协作流程、发现影响效率的瓶颈、让团队掌握高效工具（如鹏为CRM）的时候，为全面复工做好充分准备。本文将介绍鹏为CRM如何赋予您的团队远程协作能力。

一、基于结构化数据的信息共享 尽管视频语音聊天或电子邮件是一种即时且轻松的通信方式，但在与远程团队合作时管理项目并不是理想平台。无休止的聊天消息或电子邮件会使事情变得混乱和不堪重负。为了帮助您管理项目，信息需要集中在统一的位置，易于访问。基于私有云的鹏为CRM可以使您的团队快速登录并访问所需的信息，同时提供所有项目的概述。CRM软件中的信息以结构化的方式存储和呈现，向所有人呈现关键信息和工作入口。这使我们能够轻松访问和共享各种信息以及进行流程协作，而无需我们的团队位于一个位置。

二、通过客户视图来共享关键业务信息 销售或客服团队即使在家办公，也仍然需要与客户密切沟通。大多数客户不希望与对自己不够了解的人交流。使用CRM软件的360度客户视图，任何团队成员都可以根据权限获取客户相关的所有信息，并根据上下文与客户展开沟通。

三、用销售流程来引导您的销售团队 销售团队可以通过鹏为CRM的销售管道轻松更新所有潜在客户的进度，使公司掌握实时的业务动态。通过销售管道中的活动指南，每个销售人员都清楚推动潜在客户到下一阶段所需的工作，而且这种实时的“销售看板”还可以帮助销售团队更好地预测业绩。

四、远程查看工作进度和销售报表 鹏为CRM可以帮助您实时了解员工的工作报告，而不需要侵犯个人隐私权。销售人员的活动、沟通内容、销售机会进展以及签订单的信息可以在一个页面集中呈现，同时提供更多的报表和洞察力。

五、通过工作流来协同办公 鹏为CRM集成了强大的自动化工作流，用户无需填写任何数据，系统会自动引用相关信息来创建协作流程。这种线上多人协同的项目和流程审批机制使企业更加规范、有序，并节省时间。

许多公司正在采用远程办公，这可能会带来一系列的挑战。了解并采用鹏为CRM将帮助您和您的团队开启美好的远程办公之旅，并在未来全面复工时继续发挥重要作用。