客户crm管理系统

如何确保顺利切换到新的客户CRM,　　分享为了确保CRM平稳过渡，您需要具有战略性。从数据管理到实施和入门，需要考虑许多问题。无论您是在考虑转换还是已经决定，现在都该开始制定CRM过渡计划了。　提示：鹏为CRM支持按需配置表单、字段，可以有效避免不同CRM产品之间术语差异带来的麻烦。　本指南将引导您完成切换CRM的多方面工作，以及如何增加使用新CRM系统成功的机会。　1、首先确定切合实际的转换日期或“启用”日期　切记向主要利益相关者询问他们的可用性。如果您的IT经理准备在洛矶山脉进行为期三周的徒步旅行，那么您的时间表肯定会延迟。设定积极的目标很重要，但是有些变量将超出您的控制范围。　2、选择项目负责人　您公司中谁拥有正确的领导才能和技术知识来确保项目成功?对于许多组织来说，这种责任落在销售或IT部门。寻找具有权威，沟通技巧和同理心的人。毕竟，您的CRM将被许多部门的许多人使用，因此考虑所有主要用户和利益相关者的需求非常重要。　3、确定关键日期和未解决的问题　从截止日期开始倒退。列出实现目标必须完成的所有主要里程碑。标记任何可能会延迟时间的未回答问题。　4、制定内部沟通计划　如果新的CRM提供了内置的项目管理功能，请继续并开始使用该系统来管理转换过程。如果要切换到Insightly，则可以考虑将项目分解为看板上跟踪的较小项目。客户crm管理系统是新一代crm客户管理系统已服务多家企业机构，销售业绩提升显著，郑州鹏为公司专注CRM软件领域15年，鹏为拥有自主知识产权的30多个单品的CRM系列产品，产品涵盖高中低端企业级应用。在企业级移动互联网大潮下，鹏为相继发布了5代移动化应用方案，帮助企业快速建立移动互联的新办公模式。