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客户关系管理系统crm的基本功能应包括
2023-03-25　 次浏览　来源：小编

客户关系管理系统(CRM)的基本功能应包括客户资料管理、客户咨询管理、客户服务管理、市场营销管理、销售管理、财务管理、工作流程自动化等。

金融行业客户crm管理系统特点
金融行业综合性企业一般都是体量巨大、客户量庞大、产品线众多的大中型企业，一般金融机构各地都建有有分支机构，产品种类繁多且产品与客户有一定匹配性关系，金融风控要求极高，客户服务量巨大。
  • 客户量庞大
    由于会员数量庞大，没有建立完善的客户分级及价值体系，对于VIP会员或价值较高会员关注太少
  • 产品线众多
    由于产品具有种类繁多、与客户匹配性灵活动大的特点，需要建立高效、便捷的知识库体系，供业务人员随时查阅
  • 风控要求高
    由于金融产品对于风控管理的特殊要求，需针对客户对风控条件设置手工与自动匹配条件过滤，大幅度降低风控风险
  • 服务量巨大
    由于没有完善的客户等级体系，客户服务量巨大且服务质量无差异，导致没有优先VIP客户服务



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