CRM的工作流有什么作用?
2024-04-03  次浏览 来源:小编

随着信息技术及移动互联网的大力发展,企业的信息化水平也逐渐提高,  同时,在企业的CRM系统中的工作流技术的发展已趋于成熟。很多用户对工作流的概念及使用不是特清晰,其实工作流功能源于办公自动化领域,是指业务过程的应该部分在系统中的自动化执行,是对工作流程之间业务规则的抽象、概括描述。

工作流的目的是通过标准化工作方法改善业务流程,提高工作效率,给客户提供更好的服务体验,促进公司的整体发展。我们来看一下CRM中工作流的详细流程,以及给企业带来的真正四大价值。

crm

自动分配记录

CRM的工作流功能,能够实现将工作流程自动化。如分配潜客方面,来自电子邮件、调查问卷和互联网的新潜客,能够按照事先设定好的分配规则,基于不同的标准将潜客自动分配给相应的销售人员。这既提高了工作效率,又避免了手工分配线索时产生的麻烦。降低成本,增加利润,让公司的运作更为迅速。

关键信息提醒

其实在使用CRM的过程中,我们很很多自己关注的关键信息,比如销售人员都是手里商机信息。很可能由于没有合理规划安排工作时间,以及对于重大交易的关注不够,而导致丢单。而CRM的工作流系统,能够在商机设置部分进行重大交易警告,一旦出现新情况,就会自动提醒销售及管理者避免丢单,造成公司的重大损失。

自动创建任务

将新工作在合适的时候传递给合适的人去做,可以高效率的让员工将自己的精力集中在关键业务上。这样既能降低工作成本,又能提升公司效益。CRM的工作流功能能够自动创建任务,分配到人,设定时限。同时,系统分发送各种提醒,告知相关人,这样就可以提升员工工作效率,提高资源利用率,为客户创造更好的服务体验。

电子邮件自动通知

如果在工作中,将很多时间和精力都浪费在信息传递和内部协调上,一定会导致效率低下,也会造成给客户的服务带来极其不好的体验。依托CRM的工作流功能,可以使用预先定义的统一的邮件模板设置邮件通知,这样就可以将很多琐碎的流程事宜简化,群发邮件通知,还能更清晰地将情况说明,节约时间,提升效率,加速公司的整体发展。


最新客户